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特里芬悖论


美元的特里芬悖论

美国发行的美元,成为世界第一的储备货币,迫使其拥有外部赤字和外债,因为它必须能够为世界其他地区的投资者提供美元资产。

欧元的特里芬悖论

美国发行的欧元,渐渐成为世界第二的储备货币,但欧元区既没有外部赤字,也没有外债。

会出现的后果

1) 一旦欧元区的经济和政治形势不再令人担忧,全世界蜂拥地持有、并积累了大量的欧元外汇储备,欧元就会大幅升值。

2)油价上涨会导致石油出口国把所获的石油美元,再兑换成欧元做为实钱保值,也会助推欧元汇率的虚高。

因此,做为欧元区高层决策人员,或是做为资产管理人,心中要有一个清楚的理念:欧元的储备货币地位不符合欧元区没有外债的情况,而这种情况会导致欧元汇率的结构性高估。

结论:时时警惕欧元被高估!

操作经验:

一旦欧元到了历史相对高位,持有的实钱、实盘先兑换成美元,否则,等不及实钱兑换,欧元可能已迅速反转,让你的数年实钱持有的投资,收获不到高额的回报!