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让每一代中的财富策略师管理投资委员会


和家族理事会一样,投资委员会也需要一个领导。通常,第一代的创富者会直接成为投资委员会的财富策略师,以后每一代都必须有一名成员接掌其位。

财富策略师的继承人需要通晓投资策略,还要有数年在投资领域工作的经验。继承人师从财富策略师,培训投资委员会其他成员和继承人是财富策略师工作的一部分。

此外,其他职责还包括:

●让经纪人、财富经理和家族中的每位成员都参与家族的投资项目。

●确立清晰的投资目标。

●向人们展示一个通过简单、可操作的投资能够实现的宏观前景。

财富策略师领导投资委员会团队建立一种资产分配模式,并通过该模式进行投资。同时,他也是投资委员会主席,拥有丰富的投资经验,能够执行全面战略,通晓资产分配和风险控制(深度价值投资、分散投资和头寸交易等)。

家族理财室的一个主要功能是使传承数代的家族的资产管理专业化,如果家族当前或以后的投资委员会不具备这种能力的话,目标就很难实现。